汽配行業-全球行業市場分析報告

 
全球行業市場分析報告
——汽配行業

1．報告概述 2
2．行業概況 2
2.1汽配定義 2
2.2產品分類 2
2.3市場前景 3
2.4行業詢盤（環球市場） 3
3．貿易概覽 4
3.1世界汽配生產 4
3.2世界汽配消費 6
3.3中國汽配出口情況 7
4．行業品牌簡介 10
4.1海外品牌 10
4.2中國品牌 11
5．行業認證 13
6．行業特點剖析 19
6.1貿易類 19
6.2趨勢類 21
7．行業協會與展會 22
7.1行業協會 22
7.2行業展會 23

1．報告概述
為了讓環球市場的GMC會員更有效地開拓海外市場，塑造中國優質制造商的良好形象，環球市場對中國各個主要出口行業和市場進行了調研分析和信息收集，希望該份報告能夠協助更多的中國優質的制造企業贏得國際商機。

2．行業概況
2.1汽配定義
根據美國汽車售后行業協會定義，汽車配件是指用于新車裝配的原部件、售后零配件及汽車用品。

2.2產品分類
（1）汽車零部件：發動機系統、底盤系統、車身系統、電氣電子系統、通訊娛樂系統、汽車內飾系統等；
（2）汽車維修養護設備及用品：維修檢測診斷設備、噴漆防腐及保養設備、清洗及加油站設備、潤滑油與潤滑劑等；
（3）汽車改裝及用品：性能改裝、外觀設計、輪轂輪胎、電子裝備、內飾裝備、賽車用品、油品、改裝品牌精品等。

信息來源：參照中國國際汽車零部件博覽會展品類別

2.3市場前景
全球汽車工業的發展，帶動了全球汽車配件產業的發展壯大，這為汽車配件企業的發展提供了龐大的市場空間，造就了德爾福、博世、電裝、偉世通、現代摩比斯、福吉亞、大陸等國際汽車零配件集團。2008年以來，受金融危機沖擊最大的應該是汽車零部件制造業，無論是美國、歐洲還是日本，主流地區的零部件供應商因銷量大幅下滑出現了嚴重的資金流問題，已有多個零部件公司申請破產保護或被收購，特別是自2009年受美國通用汽車面臨破產保護消息傳出以來，美國的零部件企業破產保護更為明顯，這其中的原因有于美國政府扶持整車企業的力度大于直接扶持零部件企業的力度，零部件企業常常面臨業務的上下游在談判中都很強勢的情況，導致自身資金鏈更加緊張——如下游的整車廠要求6個月的帳期，而上游的原材料供應商要求款到發貨；通用、克萊斯勒兩大整車廠進行破產保護，可能有更多的壞帳發生或貨款收回的周期變長，也影響了現金流。北美汽車零部件供應商在整體車市沒有轉好的情況下，生存難度進一步加大，以后的重組案例還將有可能增加。

信息來源：慧聰鄧白氏研究報告

2.4行業詢盤（環球市場）
（1）2009年汽配行業詢盤的國家\地區排名
排名 國家\地區 百分比
1 中國大陸 6.39%
2 俄羅斯　 6.16%
3 印度 5.73%
4 美國(本土)　 5.65%
5 香港 3.06%
6 巴基斯坦 2.98%
7 埃及 2.90%
8 土耳其　 2.87%
9 伊朗 2.71%
10 阿聯酋 2.48%
11 德國 2.44%
12 巴西 2.29%
13 菲律賓 1.94%
14 墨西哥 1.74%
15 越南　 1.70%
16 沙特阿拉伯 1.59%
17 西班牙 1.59%

（2）2009年汽配行業詢盤的產品排名
排名 產品
1 車用 DVD 播放機 / 換碟裝置
2 汽車導航系統
3 車用警報器 / 電子保安系統
4 車燈及燈泡
5 摩托車輪胎
6 汽車燃油泵/機油泵/水泵
7 折疊式自行車
8 車內引擎零件
9 空氣壓縮機
10 普通摩托車
11 汽車起動裝置
12 車用TFT-LCD顯示器
13 汽車鑄造及鍛造零件
14 汽車油漆/防銹劑
15 化油器 / 燃油噴注器 / 渦輪增壓器及零件
16 汽車引擎
17 汽車倒車偵測器

3．貿易概覽
3.1世界汽配生產
（1）世界主要汽車零部件制造商
 
信息來源：慧聰鄧白氏研究報告

剖析：現階段的國際汽車零部件市場還是美、歐、日等國的天下，中國的零部件企業在國際市場中所占的份額很小。這與一個國家汽車工業的整體水平成正比。中國汽車配件行業面臨的競爭對手更多的是來自同樣具有成本優勢的國家和地區，比如印度、泰國等東南亞國家，巴西、阿根廷、墨西哥等中南美國家，波蘭、捷克等東歐國家。據統計，世界前42家頂級汽車零部件制造商的銷售額占了全球市場的50%以上。這些企業包括：丹納、德爾福、輝門、電裝、博世、西門子、本特勒、石橋等。它們絕大多數都集中于1~2個領域。這說明汽車行業是技術含量很高的行業，也是對投資規模要求較大的行業，一般的企業很難同時涉足多個領域。從目前的市場規模來看，北美、歐洲和日本分列前3位。與此相對應，在上面提到的42家頂級汽車零部件制造商中，美國占54%，歐洲占35%，日本占11%。但隨著發展國家車市的持續低迷導致對零配件的需求進一步委縮，中國、印度以及其他新興市場將會成為新的需求增長點。

（2）2004-2007年度，全球十大汽車配件出口國出貨情況

單位：百億美元
 信息來源：美國商務部 2009汽車配件行業報告

剖析： 據09年汽車配件行業報告顯示，全球主要汽車配件出口國中德國所占比例最高，其次是美國、日本。04-06年各國汽車配件出口額漸增，其中英國的增幅最大，但在07年，各國出口額都有不同程度的下降。以中國和英國的降幅比例最大。

3.2世界汽配消費
（1）世界主要汽配制造商（世界500強汽車配件企業）
 信息來源：2009年《財富》世界500強汽配企業名單

剖析： 據以上09年數據顯示，世界500強汽車配件企業中博世企業營收額最高，遠超過第二名江森自控近3億美元，而大陸企業，電裝企業也表現較好，營收額略低于江森自控。

3.3中國汽配出口情況
（1）中國與主要汽車配件國家和地區貿易概況
 
信息來源：中國商務部國別數據統計

剖析：由于經濟危機的影響，中國三大汽配出口地出口額均呈現大幅度下降。印度等新興市場對中國汽配的需求逆勢增長，上半年出現高達60%的增長幅度。

（2）2009年1-4月，中國對主要汽配出口國出口增長情況
 
信息來源：中國海關

剖析：2009年1至4月中國對美國出口汽車零件10億美元，下降33.7%；對歐盟出口汽車零件5.5億美元，下降37.1%；對日本出口汽車零件2.6億美元，下降53.1%。上述三者合計占同期中國汽車零件出口總值的59%。而我國汽車零部件出口的主要對象是美國、歐盟和日本。國際汽車業的低迷狀態對中國的汽車零件出口產生了較大影響，1至4月中國以一般貿易方式出口汽車零件24.4億美元，下降35.9%，占同期中國汽車零件出口總值的79.2%；同期，中國以加工貿易方式出口汽車零件5.5億美元，下降44.7%。

（3）2005-2008年，中國汽配出口金額
 

信息來源：中國海關統計資料

剖析：2006年我國汽車配件行業出口金額達到1675770.57萬美元，與2005年的1299706.82萬美元相比，增長了28.93%。2007年我國汽車配件行業出口金額增長到2357785.24萬美元，與2006年相比增長了40.70%。2008年我國汽車零配件行業出口金額2965901.4萬美元，與2007年相比增長了25.79%。

（4）2005-2008年我國主要汽車配件出口金額情況
 信息來源：中國海關統計資料

剖析：由海關總署提供的汽車商品進出口數據顯示，2008年，發動機、零部件等商品繼續保持較快增長，但增速呈不同程度回落。其中：汽車零件、附件及車身出口金額190.66億美元，同比增長22.26%，與上年相比，增速回落13.12個百分點；汽車、摩托車輪胎出口金額72.76億美元，同比增長16.54%，與上年相比，增速回落20.29個百分點；其他汽車相關商品出口金額73.90億美元，同比增長14.13%，與上年相比，增速回落23.67個百分點。發動機出口485.21萬臺，同比增長17.98%，與上年相比，增速回落55.04個百分點；出口金額13.18億美元，同比增長11.18%，與上年相比，增速回落42.23個百分點。2008年，上述四大類汽車商品共出口350.50億美元，占汽車商品出口總額的70%。

（5）中國主要汽配產業地區分布
我國汽車零部件產業圍繞整車生產的布局基本形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長三角、珠三角六個主要區域。六大區域整車產量占全國的72%，零部件產值占全國的81．1%，零部件企業數量占全國的79．9%，就業人數占全國的79．3%。

信息來源：中國汽車配件行業協會

4．行業品牌簡介
4.1海外品牌
（1）博世集團（德國）
博世集團是世界領先的技術及服務供應商。據初步數據，在汽車技術、工業技術、消費品和建筑智能化技術領域，博世集團約 280,000 多名員工在 2008 財政年度創造了約451億歐元的銷售業績。集團包括羅伯特－博世公司（Robert Bosch GmbH）及其遍布 60 多個國家的 300 多家分公司和區域性公司。如果將其銷售和服務伙伴計算在內，博世的業務遍及約150個國家。這一全球性的制造、銷售和售后服務網絡為其進一步發展奠定了基礎。博世每年在研發方面的投入超過 35億歐元，每年在世界范圍內申請超過 3,000 項專利。通過其產品和服務，博世為人們提供創新有益的解決方案，從而提高他們的生活質量。
博世集團于1909年在中國開設了第一家貿易辦事處，1926年在上海創建首家汽車售后服務車間。時至今日，集團的所有業務部門均已落戶中國：汽車技術、工業技術、消費品和建筑智能化技術。博世在中國目前經營著44家公司，并在上海設有博世（中國）投資有限公司。2008年博世在華合并銷售額達22億歐元。約20，200多名中國員工全心全意為中國的顧客提供最先進的技術以及最可靠的服務，以改善人們的生活質量。

（2）江森自控（美國）
江森自控是世界上第一個恒溫器制造廠家, 是世界最大的汽車部件和座椅的獨立供應商，1885年美國Warren Johnson 江森教授創立了本公司，以便生產他研發的配電房恒溫器，是世界上第一個恒溫器制造廠家。公司總部設于美國威斯康辛州的密爾沃基市(MILWAUKEE, WISCONSIN, U.S.A.)。從次以后，江森自控有限公司從一項發明起家，至今已經發展成產值數億美元的公司，在汽車配件和建筑設施方面居世界領先地位。
江森自控公司是一家有一百二十多年歷史的世界性跨國公司，被公認為世界上最主要的建筑設備自動化管理系統的生產商和工程承建商，可為建筑物提供節能、環境控制、防火、保安、自動化管理系統及工業控制設備，并可為各種建筑物提供從設計、產品制造、系統安裝調試、維修到物業管理的全過程優質服務。

（3）大陸集團（德國
大陸集團是世界領先的制動系統、底盤組件、車身電子、輪胎和橡塑制品供應商。大陸集團名列世界500強，排名222位，是歐洲第二大汽車零部件供應商。2008財年銷售額355億美元。

（4）電裝集團（日本）
1949年2月，作為豐田汽車工業株式會社的零部件工廠之一的電裝，從豐田集團獨立分離出來，以1500萬日元的資本金和1445名員工的規模，在日本愛知縣刈谷市成立了“日本株式會社電裝”，并開始了運營。如今，電裝已發展到日本排名第一、世界頂級的汽車零部件供應商集團公司，在全球30多個國家和地區設有187家關聯公司，集團員工數達119919名（2009年3月31日截止）。

（5）瑪格納（加拿大）
Magna總部位于加拿大安大略省，為全球第五大汽車零部件供應商。Magna集團是世界知名的汽車零部件生產商，在2009年的《財富》雜志世界500強企業名單上排名第384位，是美國紐約證券交易所和加拿大多倫多證券交易所的上市公司。該集團產品覆蓋除汽車玻璃和輪胎之外的所有汽車零部件。Magna擁有強大的產品范圍,包括內飾系統，座椅系統，閉鎖系統，金屬車身和底盤系統，車鏡系統，電子系統，塑料車身，車燈外飾系統，動力和驅動系統，頂蓬系統以及整車工程研發和總裝。2008財年銷售額突破237億美元。

（6）愛信精機（日本）
日本愛信精機株式會社是世界500強企業之一，世界第九大汽車零部件生產商。公司成立于1949年，是豐田汽車零部件的主要供應商，其汽車零部件制造技術聞名于世。
日本株式會社愛信是一家專業從事汽車零配件、汽車保修設備、五金、機械設備、電動工具等產品的進出口貿易公司。公司大約95%的銷售額來自汽車零件，但該公司也制造冷藏設備和切割機，以及床、縫紉機等消費產品。愛信精機在美國、歐洲、亞洲和澳大利亞均設有子公司。

（7）德爾福（美國）
德爾福公司原為通用汽車公司的零部件子公司。1999年5月28日，德爾福正式與通用汽車公司分離，成為一家完全獨立的、公開在紐約證券交易所上市的公司。德爾�？偛课挥诿绹�密執安州特洛伊（Troy, Michigan），在汽車電子、汽車零部件和系統集成技術方面處于世界領先地位。德爾福擁有10萬多名員工，在世界32個國家設有171家全資制造廠、42家合資廠、53個客戶服務中心和銷售代表處、以及33個技術中心。在2009年《財富》全球500強排名中，德爾福位于第453位，2009年全球銷售額高達203億美元。

（8）固特異（美國）
美國固特異輪胎橡膠公司始建于1898年，至今已有百余年的歷史。固特異公司是世界上最大規模的輪胎生產公司，總部位于美國俄亥俄州阿克隆市，公司主要在28個國家90多個工廠中生產輪胎、工程橡膠產品和化學產品。如今固特異在全世界的員工達到80,000多人。

信息來源：公司網站及企業年報

4.2中國品牌
（1）濰柴動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司是由原濰坊柴油機廠（2007年8月改制為“濰柴控股集團有限公司”）聯合境內外投資者設立的符合現代企業制度的企業，是中國第一家在香港H股上市，并回歸內地實現A股再上市的企業，是中國最大的汽車零部件企業集團。公司三大業務板塊（動力總成（發動機、變速箱、車橋）、商用車、汽車零部件），在國內各自細分市場均處于絕對優勢地位。

（2）玉柴集團
玉柴集團創建于1951年，坐落于具有“千年古州，嶺南都會”美稱的廣西玉林市。集團公司現擁有26家全資、控股、參股子公司，員工17000人，總資產165億元，單廠規模居重中型商用車領域全球第一位。是中國最大的中小型工程機械生產出口基地，被譽為“中國綠色動力之都”。位列中國企業500強排行榜第257位，中國機械500強第22位，中國500最具價值品牌第111位，品牌價值71.19億元。
集團核心業務包括柴油發動機、工程機械、汽車零部件、汽車化工、物流機電和專用汽車等六大板塊，具有年產銷各型柴油發動機60萬臺、中小型工程機械1萬臺的實力，占據國內高檔柴油機油半壁江山，位居中國道路運輸企業前三甲。
玉柴集團經營業務已經延伸到亞、歐、美、非、大洋洲；設立有30多個海內外辦事處、40多家分公司、1000多家配送中心、專賣店、1400多家終端服務網點。

（3）延鋒偉世通
延鋒偉世通汽車飾件系統有限公司（簡稱"延鋒偉世通"）由上海汽車工業（集團）總公司和美國偉世通國際控股有限公司共同投資建立。公司成立于1994年，總部位于上海漕河涇新興技術開發區。
公司業務領域覆蓋汽車內飾系統、外飾系統、座椅系統、電子系統和安全系統等，在全國各主要汽車制造商集聚區建立工廠，為客戶提供零距離的即時化供貨與服務。同時，公司已進入眾多跨國汽車企業的全球采購體系，為國際客戶提供超越期望的產品與服務。2008年延鋒偉世通實現銷售收入138.6億人民幣，出口2.02億美元。

（4）深圳市航盛電子
深圳市航盛電子股份有限公司成立于1993年，是一家專注于研發、制造和銷售汽車電子系列產品的國內汽車電子龍頭企業。公司注冊資本為1.5億元人民幣，總資產逾15億元，凈資產逾6億元，集團員工人數達3000人。公司生產“航盛”牌汽車電子系列產品，包括：車載視聽娛樂系統、智能導航及多媒體系統、車身控制集成系統、智能交通及防盜系統等。
2008年，國內銷售額前20位車廠中有19家為公司的客戶，國內市場覆蓋率達95%，市場占有率達30%。在國際市場上，公司強勢挺進美國、法國、日本、韓國、俄羅斯、馬來西亞、巴西、伊朗、埃及等國際市場，實現了產品出口額的高速增長。國際十大汽車制造公司中，航盛進入了其中六家的全球采購體系。

（5）富奧汽車零部件股份有限公司
富奧汽車零部件股份有限公司總資產30億元，注冊資本10億元，公司主要生產環境控制系統、底盤系統、轉向及傳動系統、安全系統、發動機附件系統等汽車零部件產品，配套能力超過100萬輛份。主要為一汽集團的一汽解放、一汽大眾、一汽豐田、一汽夏利、一汽客車、一汽輕型車等品牌車型配套；在社會市場上，為上海大眾、上海通用、東風神龍、沈陽華晨、廣州風神、奇瑞汽車、中國重汽、北方奔馳、安徽華菱、丹東黃海等40多家整車廠、主機廠配套；部分產品遠銷美國、法國、意大利、韓國、日本和中東地區等十幾個國家。公司年銷售收入超過100億元。

（6）瑞立集團
創辦于1987年的中國•瑞立集團有限公司，是專業生產汽車零部件的企業。2004年7月成功實現在美國納斯達克上市，開創了溫州民營企業境外上市的先河；2006年4月18日，正式在納斯達克主板市場掛牌交易；同年11月27日，公司首次成功增發新股公募3600萬美金，由納斯達克小資本市場升級為全球資本市場交易。企業現有注冊資金2.51億元，現有員工3000多人，廠房建筑面積16萬平方米，生產設備1000多臺套。
瑞立生產的汽車氣制動元件、液壓制動元件、汽車電器、汽車儀表、轉向助力泵、電渦流緩速器、汽車ABS、自動間隙調整臂、制動卡鉗、汽車燈泡等產品已為中國一汽集團、東風集團、上汽集團等30多家國內汽車制造廠以及歐洲、美洲和日本車系等提供維修服務，并逐步進入了全球汽車配件采購體系，并為2008北京奧運會公交車和國慶60周年閱兵軍車提供產品配套服務。

（7）玲瓏集團
玲瓏集團是世界輪胎20強、全國三大輪胎生產廠家和全國1000戶最大工業企業之一，公司占地面積240萬平方米，建筑面積90萬平方米，擁有職工8500人，工程技術人員1600多名，總資產62億元。主導產品輪胎有斜交輪胎、乘用輕卡子午線輪胎、全鋼載重子午線輪胎、特種胎等十大系列、近2000個規格品種，年產斜交胎400萬套、乘用輕卡子午胎1500萬套、載重子午胎400萬套、特種胎10萬套。
截止2008年10月份，玲瓏集團共出口輪胎同比增長24%，出口創匯4.7億美元，超過去年全年總額。玲瓏集團2008年營業收入為102.09億元，比2007年的82.02億元增長24.47%。

（8）寧波華翔
寧波華翔電子股份有限公司成立于 2001年，2005年6月3日，公司向社會公眾發行3000萬股股票，并在深圳證券交易所中小板成功上市，股票代碼為002048，公司目前總股本為49,374萬元。2007 年實現主營業務收入 250,061.53 萬元，實現利潤總額 25,074.90 萬元，實現凈利潤 14,361.82 萬元，與 2006 年比，主營業務收入增長了 69% ，凈利潤增長了 43% 。截至2007年12月止，寧波華翔在中國大陸已經擁有15家子公司，員工人數為21000余人。
寧波華翔電子股份有限公司是一家從事中高檔轎車零部件研發、生產銷售及售后服務的專業汽車零部件制造廠家 ，主要為上海大眾、上海通用、一汽大眾和一汽豐田等國內主要整車廠提供非金屬類汽車內外飾件及部分金屬零部件，主要配套的車型有帕薩特領馭、桑塔納、速騰、寶來、捷達、 POLO、奧迪、君越、別克、皇冠、銳志、花冠等。

（9）法士特集團公司
陜西法士特集團公司是我國最大的以重型汽車變速器、汽車齒輪及其鍛、鑄件為主要產品的專業化生產企業和出口基地。各項經營指標連續六年名列全國齒輪行業第一，重型變速器產銷量世界第一。已躋身全國齒輪行業納稅10強、中國汽車工業50強、中國機械工業100強、中國制造業企業500強、中國大型工業企業1000強行列。
依靠科技進步和自主創新，法士特集團公司已發展成為全球最大的重型變速器制造商和銷售商，旗下擁有西安、寶雞兩地四廠共10余家控、參股子公司；已形成年產各型系列汽車變速器80萬臺、齒輪5000萬只和汽車鍛件8萬噸的綜合生產能力。重型變速器產品被國內50多家主機廠的上千種車型選為定點配套產品，8噸以上重型汽車市場占有率超過86%，15噸以上超過92%，并廣泛出口美國、澳大利亞、東歐、南美、東南亞、中東等十多個國家和地區。

（10）正興車輪集團有限公司
正興車輪集團有限公司（簡稱“正興集團”）創建于1996年，是一家以車輪生產為主，經營涉及汽修、商貿的民營企業集團，車輪年生產能力超過1400萬套，企業綜合實力居中國車輪行業首位。
    正興集團在福建漳州（總部）、遼寧本溪、四川成都、河北廊坊、安徽合肥等地建有 5家專業從事車輪制造的生產基地，產品以鋼制車輪為主，兼顧車橋、汽車螺栓等其它汽車零部件，市場營銷網絡覆蓋全國各省、市、自治區，擁有銷售網點4000余個，并遠銷韓國、日本、印度、美國，歐洲、非洲、中美洲等70多個國家和地區，為國內外100多家大、中型汽車廠配套。
正興集團先后研發了各類車型的300多個品種車輪，擁有97項國家專利產品，于2007年通過國際汽車行業TS16949質量管理體系認證，“正興”商標于2005年被認定為“中國馳名商標”。企業于2006年被評為首批“國家汽車零部件出口基地企業”，是中國汽車零部件百強企業。

信息來源：整理自企業網站及年報

5．行業認證
認證Logo 認證簡稱 認證機構 備注
全球
  ISO/TS16949 國際標準化組織ISO與國際汽車工作組IATF 強制認證
適用于整個汽車產業生產零部件與服務件的供應鏈，包括整車廠
歐洲
  E/e-Mark 歐洲經濟委員會(Economic Commisssion of Europe, 簡稱ECE)和歐盟委員會 強制認證（e-Mark）
E/e Mark 也就是歐洲共同市場 , 對汽.機車及其安全零配件產品，噪音及廢氣等，均需依照歐盟法令【 EEC Directives 】與歐洲經濟委員會法規【 ECE Regulation 】的規定，通過產品符合認證要求，即授予合格證書，以確保行車的安全及環境保護之要求。 E-Mark 依認證國別不同，所授予之編號也不同。

長方形外框 指在車輛停止和行使狀態下，均可以正常使用而非必須使用的產品，例如：車載充電器、車載燈具/電筒、車載氣泵、車載按摩/加熱坐墊、 車載風扇、車載電水壺、車載冰箱、車載咖啡壺、車載電視/音響、車載電動千斤頂、車載吸塵器、車載電動工具等等

 圓形外框 指在車輛停止和行使狀態下，必須使用的產品，例如：擋風玻璃、安全帶、前大燈等等。
 European Emission Standards 歐洲 強制認證
歐洲標準是由歐洲經濟委員會（ECE）的排放法規和歐共體（EEC）的排放指令共同加以實現的，歐共體（EEC）即是現在的歐盟（EU）。排放法規由ECE參與國自愿認可，排放指令是EEC或EU參與國強制實施的。汽車排放的歐洲法規（指令）標準1992年前巳實施若干階段，歐洲從1992年起開始實施歐Ⅰ（歐Ⅰ型式認證排放限值）、1996年起開始實施歐Ⅱ（歐Ⅱ型式認證和生產一致性排放限值）、2000年起開始實施歐Ⅲ（歐Ⅲ型式認證和生產一致性排放限值）、2005年起開始實施歐Ⅳ（歐Ⅳ型式認證和生產一致性排放限值）。
 EN15194:2009 歐盟技術委員會自行車專委會 歐盟電動助力自行車標準EN15194:2009主要測試內容：

• 機械安全部分：依照城市和旅行用自行車安全要求和測試方法EN14764:2005進行相關機械安全和疲勞實驗；

• 電氣安全部分：針對電動助力自行車的電池、電機、控制器和電線電纜的設計和安全性能做相關電氣實驗；

• 電磁兼容性部分：針對電動助力自行車整車及電池，電機，控制器做相關電磁干擾和電磁敏感度實驗，以前的電磁兼容性EN61000-6-1和EN61000-6-3 通用標準將不再適用。
  GOST
(gosudarstvennyy standart) (Russian:государственный стандарт) 俄羅斯產品檢測認證中心 強制認證
根據俄羅斯法律，商品如果屬于強制認證范圍，不論是在俄羅斯生產的，還是進口的，都應依據現行的安全規定通過認證并領取俄羅斯國家標準合格證書（縮寫GOST合格證）。俄羅斯國家標準合格證書分交付批證書和成批生產證書兩種，一種是交付批證書，針對出口商只對一批產品有效，由于俄羅斯未對我國實驗室認可，在我國不能發放。成批生產證書對我國企業非常合適，一旦通過工廠檢查，在三年有效期內，允許產品在俄羅斯銷售。
北美洲
 TPMS 美國公路交通安全管理局(NTHTSA) 強制認證
美國是世界上第一個也是目前唯一一個制定并強制實施TPMS法規的國家。美國公路交通安全管理局(NTHTSA)制定了FMVSS 138法規，要求2007年9月以后，所有在美國銷售的最大設計總質量不超過4536kg的四輪乘用車和商用車都必須安裝輪胎氣壓監測系統。
  DOT 美國交通部 (US Department of Transportation) 強制認證
美國法律規定，進入美國銷售和使用的汽車 / 摩托車/電動車整車及零部件 ( 制動軟管、車燈、反射鏡、制動液、輪胎和輪輞、玻璃、頭盔，用于交通工具的油漆、化工涂料等) 、輪船 , 飛機 , 卡車 , 油罐車 , 電動車 , 輪胎 , 氣囊等產品必須通過美國交通部的 DOT 認證。
  EPA 美國環境保護署 (U.S Environmental Protection Agency) 強制認證
2006年1月1日起,美國EPA將實行新的環保法規,出口到美國的汽車、摩托車必須通過EPA認證，獲得EPA證書并加貼標志后方可進入美國市場。EPA認證產品：柴油 / 汽油發動機設備、零售汽車部件、氣體、水處理設備、飲用水、農藥等的檢驗和出證。

如果產品在美國除加州之外的49個州進行銷售，則只需要辦理EPA認證就可以了；如果產品需要出口到美國加州，則需要辦理CARB認證。
 
ATCM
(Airborne Toxic Control Measure) 美國加州空氣資源局(CARB) 強制認證
加利福尼亞州是美國也是全球第一個發布機動車排放標準的州，至今仍是美國唯一有權力制定自己的排放標準的州。發動機制造商的產品在通過EPA認證后只能在美國除加州外的49州銷售，若想進入加州市場授首則必須通過加州大氣資源局（CARB）的認證。

2009年1月1日起，未能通過認證的產品，將禁止進入加州市場。
  SAE Society of Automotive Engineers（美國機動車工程師學會）SAE 美國機動工程師協會（Society of Automotive Engineers，簡稱SAE）成立于1905年，是國際上最大的汽車工程學術組織。研究對象是轎車、載重車及工程車、飛機、發動機、材料及制造等。SAE所制訂的標準具有權威性，廣泛地為汽車行業及其他行業所采用，并有相當部分被采用為美國國家標準。
SAE機動車標準是機車行業的技術標準。美國機動車工程師學會（SAE）的認證：規定了市場上銷售的汽車配件（SAE認證）的標準，這些配件不作為供應商的批量銷售。
SAE并非強制性認證，SAE不負責產品認證，只發布標準，任何有能力的測試實驗室均可以按照SAE標準進行產品測試，出具測試報告。申請企業對認證的產品結果負全部責任。
  AMECA Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency, Inc. AMECA是Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency, Inc.的縮寫，其前身是AAMVA（American Association of Motor Vehicle Administrators）。在美國境內聯邦與各州均有權制定車輛相關的立法。自1995年1月1日起，有關產品認可事務，均有AMECA公司執行，由AMECA提供車輛安全裝置的符合性認證服務，對于符合美國相關法規測試的產品予以證明。
亞洲
  ISI 印度標準局（BIS） 印度為統一產品監管標準和要求，確保產品質量和安全，于1955年開始推行產品認證制度。凡列入強制認證的產品，都需按印度產品標準獲得產品認證證書才能進入市場。

中央政府通過法律確定了 109項強制性認證產品。這些產品主要涉及大宗消費品，或關系到能源保護及消費者的安全、健康的產品，例如：食品添加劑、礦物油、奶粉、牛奶、嬰兒奶制品、水泥、鋼管、油壓爐、電熱器具、絕緣及防火電工材料、電表、勞保皮靴、采礦帽燈、鋼絲繩、高壓氣瓶、多用干電池、 X 射線設備、塑料哺乳瓶、瓶裝礦泉水、瓶裝飲用水、醫用溫度計。
  GCC 海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council） GCC是海灣阿拉伯國家合作委員會的英文（Gulf Cooperation Council）縮寫。根據GCC標準組織（GSO）于2004年10月12日在科威特部長會議上做出的決定，自2005年1月1日起，GSO將依照相關海灣標準對機動車輛及輪胎產品進行檢驗并頒發GCC認證證書。 被核準的GCC證書將在所有GCC成員國內有效。
  KSA ICCP/ SASO ICCP
（Saudi Arabian Standards Organization） 沙特阿拉伯工貿部(Ministry of Commerce & Industry, MoCI) 強制認證
KSA ICCP由原來的SASO ICCP演變而來。修改后的KSA ICCP計劃規定所有進口生活消費類產品都必須達到強制標準要求，不再局限于原來的產品列表，進關時要求附帶一份符合性證書(Certification of Conformity，CoC)。ICCP計劃的兩個基本要求是：
（1）所有規定產品必須符合沙特阿拉伯國家技術標準、條規或相關的國際標準；
（2）每出口一批規定產品,必須隨貨持有ICCP證書(CoC)。
2005年3月沙特標準局(SASO)制定了新的證書程序：出口商或制造商，第一次出貨前需要申請裝船前的驗貨以及裝船前的測試，兩者都合格了就可以獲得CoC證書；從第二次出貨開始，只需申請裝船前的驗貨,隨同之前有效的測試報告即可獲得CoC證書。
非洲
  SABS
（South African Bureau of Standards） 南非國家標準局 強制認證
SABS代表國家管理強制性規范標準，對符合規范的產品，授予標志使用權，此外還負責對符合 ISO9001、ISO9002的企業頒發證書，并代表國家和一些主要的購買商負責裝船前的檢驗和測試，頒發合格證書。SABS 認證廣泛應用于化學制品，生物制品，纖維制品和服裝，機械制品，安全設備，電工產品，土木和建筑以及汽車產品等領域。近年來，SABS認證已經成為南非政府控制產品進口的重要砝碼。
  SONCAP
（Standards Organisation of Nigeria Conformity Assessment Program） 尼日利亞國家標準局 強制認證
尼日利亞國家標準局（Standard Organization of Nigeria, SON）是尼日利亞負責制定和執行進口商品和本國制造產品質量標準的政府機構。是決定對出口到該國的管制產品實施裝船前強制性合格評定程序。

SONCAP證書是管制產品在尼日利亞海關辦理通關手續的法定必備文書，缺少SONCAP證書將造成管制產品通關遲延或被拒絕進入尼日利亞國內市場。特別需要注意的是，SONCAP適用于管制產品，尼日利亞政府規定的其他進口手續依舊有效。
  PVoC 肯尼亞標準局 強制認證
“裝船前認證（Pre-shipment Verification of Conformity）（PVoC）”是肯尼亞標準局根據WTO規則取代過去“裝船前檢驗(Pre-shipment Inspection)（PSI）”的一項新措施。該措施規定所有進入肯尼亞的商品必須證明符合肯尼亞的標準或得到由ISO/IEC17025體系授權的實驗室、國際實驗室認可合作組織(the International Laboratory Accreditation Co-operation, ILAC)或國際檢驗機構聯盟（the International Federation of Inspection Agencies, IFIA)簽發的“產品測試證明”。此項措施旨在阻止不安全和品質低劣的商品進入肯尼亞市場。

6．行業特點剖析
以下部分剖析來自網絡
6.1貿易類
6.1.1金融危機
（1）對中國的影響
2008年在經歷全球金融危機影響的情況下，我國汽車零部件行業的出口量仍取得了25.79%增長。汽車零部件生產企業脫離整車企業并形成專業化零部件集團，正成為一種全球化趨勢。國際著名的汽車及零部件企業，幾乎都在中國建立了合資或獨資企業，中國引進技術合資企業已超過1000家。國內一批科技含量高、效益好、規模大的汽車及零部件企業逐步成長起來。隨著國際上汽車行業開始實行零部件“全球化采購”策略及國際跨國汽車企業推行本土化策略，國內市場將出現巨大的零部件配件缺口。
全球經濟整體下滑使得外商在華汽配采購數額明顯下降。而人民幣升值和出口退稅率的下降，中國采購面臨的壓力更大，國際采購商已經將有可能把采購目光轉移到越南、印度、泰國、澳大利亞等其它國家與地區。但由于中國汽車產業的成熟發展，未來幾年，中國汽車零部件出口仍將能保持一定的增長，但增長速度將大大降緩。

（2）全球汽配行業格局的影響
目前，席卷全球的金融危機對全球汽車產業的沖擊開始呈現出一系列實質性的影響：北美三巨頭兩家破產重組，豐田汽車也出現了70多年來的首度虧損，幾乎所有的全球性主流汽車企業都出現了虧損或利潤巨幅下滑的情況；汽車零部件公司更是哀鴻遍野，破產或并購頻繁發生。當然亂世中也有扮演英雄角色的“拯救者”，菲亞特并購克萊斯勒、追逐歐寶，以實現進入全球前五大的夢想；中國汽車企業四川騰中重工公司成功收購了通用旗下品牌悍馬。
由蓋世汽車研究院發布的研究報告顯示：全球汽車業的整體格局不會發生結構性變化，美國汽車產業也不會消亡；主流車企整體實力的此消彼長是這次變局的主要特征：美系車企實力嚴重縮水，日系車企深受內傷，擴張勢頭將減弱，德系和韓系車企則相對受益；車企擴張模式的選擇將更趨謹慎，“雷諾—日產式聯盟”模式被認為優于直接并購合二為一的整合運營模式；零部件供應商受此輪汽車產業格局調整的影響會加劇整合，針對供應商群體的并購潮將再起。
報告指出，新“6+3”+X有望形成，全球汽車業版圖在小幅調整，傳統意義上的“6+3”早已不存在。金融危機加速了全球汽車版圖調整的速度，最主要體現在北美三巨頭的變化上：其中，克萊斯勒分立兩年后無法獨立生存重新被菲亞特整合；而通用汽車和福特汽車不斷分拆出售自己的下屬子品牌或資產以自保。一系列變化導致全球汽車產業將可能出現新的“6+3”+X的格局。
新的6大集團包括日本豐田集團、德國大眾集團、新通用、福特、日歐聯合車企雷諾—日產聯盟，以及新的菲亞特—克萊斯勒聯盟（這個聯盟可能還會增加新的成員）。新的3小集團包括現代—起亞、本田和標致—雪鐵龍。另外，戴姆勒、寶馬，以及鈴木等多家日本車企業，不斷成長的中國和印度新興市場的汽車公司，也是全球汽車版圖中不可忽視的力量。根據2008年全球汽車5800萬輛的銷量估算，新“6+3”占據全球汽車約80%以上的市場份額。
報告指出，受金融危機沖擊最大的應該是汽車零部件制造業，無論是美國、歐洲還是日本，主流地區的零部件供應商因銷量大幅下滑出現了嚴重的資金流匱乏問題，已有多個零部件公司申請破產保護或被收購。北美汽車零部件供應商在整體車市沒有轉好的情況下，生存難度進一步加大，后市的重組案例還可能增加，預計到2011年以后情況才有根本性好轉。受訪專家中86.7%以上的人認為，北美零部件供應商的困境還將延續1～2年，這期間30%以上的供應商可能走向破產重組，零部件供應商整合并購潮已不可避免。

6.1.2貿易壁壘
（1）美國《2009先進汽車技術法案》
《2009先進汽車技術法案》授權美國能源部推進先進汽車技術研發項目，研發內容包括混合動力及電動汽車技術、氫燃料電池、節能發動機系統及相關零部件、汽車通信系統及電網基礎設施等。此外，該項目還將向新車、發動機和零部件研發及檢測設備生產及改造提供支持。
根據此項法案，美國能源部將在未來5年得到29億美元專項資金，用于支持研發先進技術汽車和零部件。這筆資金包括從今年10月1日開始的2010預算年度即將投入的5.5億美元，比本預算年度獲批的汽車研發預算多2億多美元。
9月15日，白宮頒布一條新規：在美國銷售的2012-2016款車型燃油經濟性將每年平均提高4.3%。據悉，汽車企業為達到這一要求，預計付出的成本將達600億美元。這表明，發達國家明顯意識到了只是憑借傳統技術是無法取得在汽車產業上的戰略優勢的，于是出臺了更高的標準規范，以更新的技術搶占市場的潮頭。

（2）美國對華輪胎特保案
2009年9月11日，美國總統奧巴馬不顧中國方面和美國業者的強烈反對，決定對從中國進口的輪胎實施懲罰性關稅，即在4%的原有關稅基礎上，在今后三年分別加征35%、30%和25%的附加關稅。這一特保措施將于9月26日正式生效。
    在當前世界經濟面臨困難的時期，美國政府在輪胎特保案上的舉措，等同于向世界發出了縱容貿易保護主義的錯誤信號，帶了個壞頭，此舉勢必加劇中美貿易摩擦，沖擊世界經濟復蘇的進程。

（3）歐盟對華出口汽配征反傾銷稅
歐盟日前決定，對產自中國的無縫鋼管和鋁箔征收為期5年的正式反傾銷稅，稅率分別高達39.2%和30%。正式反傾銷稅適用于圓截面和外部直徑不超過406.4毫米的無縫鋼管，此外還涉及鋁箔產品。正式反傾銷稅是在為期6個月的臨時關稅到期后實施的。
此外，歐盟針對中國汽車零部件產品鋁合金輪轂的反傾銷已正式在歐盟貿易委員會立案調查。如中方敗訴，歐盟將連續5年對中國出口歐盟的鋁輪轂加征最高33%的關稅。

6.1.3中國汽車配件行業高速增長
2000年以來，隨著我國汽車工業的發展，國內汽車零部件企業的發展壯大，技術水平的提高。國外汽車配件企業地進入，也帶動了國內配件企業的發展，國際市場對我國汽車配件的需求量在快速增長，促使我國汽車配件產品的出口量高速增長。隨著我國汽車工業的發展壯大，我國的汽車配件企業經過最近幾年的技術積累，學習國外企業先進技術，技術水平已經有了一定的技術，參與國際競爭的能力在逐步提高，零部件產品的出口量也在高速增長。

6.1.4印度漸成汽車出口競爭強者
目前幾乎所有的全球汽車制造巨頭都已經在印度采購零件。其中本土零件生產商“Hi-tech Gears”更成為德國“RobertBosch國際”的全球零件供貨商，目前每年的金額已經超過10億美元。印度汽車零部件生產協會預計，該國汽車零件出口額在20年內將可達到200億美元。上個會計年度（截至2006年3月底），已從前一個會計年度的5.78億美元增至8億美元，增長38%.印度汽車零件業發展的優勢在于印度汽車零件行業除了成本低之處，還在工藝、產品和裝備工程領域擁有技術優勢。印度的工藝流程技術可以應用到生產流程重組中，使流程的勞動密集度更高、資本密集度更低，從而顯著降低跨國公司的總體成本。例如，在西方工廠中采用的“去自動化”生產流程，最多將某些零部件的總體制造成本降低20%.在產品設計領域，印度的優勢在于通過設計降低成本。
另外印度制造業工人工資便宜、素質高，制造業水準在新興國家中數一數二。印度產的橡膠、鋼鐵等原料價格也不貴。

6.2趨勢類
6.2.1韓國Korens公司EGR技術引起業內關注
韓國Korens公司早在十幾年前即開發出廢氣再循環冷卻器(EGRCooler) 產品，已經經歷了從滿足歐Ⅲ、歐Ⅳ到歐Ⅴ排放標準的過程;2001年相關產品即向美國和日本出口。EGRCooler產品的獨到之處在于：通過降低燃燒室最高溫度和投入高specificheat冷卻惰性氣體，可以完全去除NOX。

6.2.2技術成熟催生V6開始普及
V6發動機開始流行，其中最為重要的因素是這一技術極為成熟，而且養護成本大幅降低。這不但有利于廠家控制成本，也大大提高了車型的性價比，使高端技術走向了實用。

6.2.3豐田汽車在全球率先采用三項新安全技術
豐田汽車于2009年3月在全球率先采用了三項安全技術。這三項技術分別是：能夠預測正側面沖撞事故，提前打開氣囊的“側前方預防碰撞安全系統”；能夠在正面碰撞或追尾碰撞前使后座靠背復位的“預防碰撞座椅靠背”；能夠在側面沖撞時防止乘員因相撞受到2次傷害的“后座中央氣囊”。

6.2.4世界最省油汽車全球首發 全新引擎電動機驅動
在2009年法蘭克福國際汽車展上，大眾汽車首次展示了最新研發的L1汽車。這輛已近乎量產的全新車型具備極佳的空氣動力特性（風阻系數僅為0.195！）。憑借著由0.8升TDI柴油直噴發動機、電動機和7檔DSG構成的世界上最節省油的混合動力系統，和重量僅為124公斤的強化碳纖維材料車身（不包括），L1能夠實現1.38升的百公里超低油耗，從而成為當今世界上最省油的混合動力轎車。然而，這輛時速可達160公里的全新車型的二氧化碳排放僅為36g/km。

6.2.5法蘭克福車展帶來最新的清潔燃料技術
9月15日，素有“汽車奧斯卡”之稱的法蘭克福車展大幕拉開。來自世界各地的汽車巨頭帶來了多達一百多款新車型以及最新的清潔燃料技術，這其中綠色新能源車最受矚目。
豐田新款混動普瑞斯將會搭載鋰離子電池，讓該車可以電力驅動模式時速100公里/時下持續行駛20公里。碳排放量僅為60克/公里，可在家用電源下用1.5小時就可完全充電完畢。豐田計劃在今年內制造500輛使用該混合動力系統的普瑞斯，預計2012年正式發售。

6.2.6豐田開發出提高鋰離子電池儲電量的新技術
豐田汽車公司開發了一種可以顯著提高鋰離子電池儲電量的新技術，此項技術最終將使鋰離子電池能存儲10倍于目前同類電池的電量。

7．行業協會與展會
7.1行業協會
（1）AAIA – Automotive Aftermarket Industry Association
美國汽車后市場協會
http://www.aftermarket.org

（2）AASA –Automotive Aftermarket Suppliers Association
美國汽車后市場供應商協會
http://www.aftermarketsuppliers.org

（3）ACLEPA-European Association of Automotive Suppliers
歐洲汽車供應商協會
http://www.clepa.com

（4）JAPIA - Japan Auto Parts Industries Association
日本汽車零部件工業會
http://www.japia.or.jp

（5）MEMA-Motor and Equipment Manufacturers Association
美國機動車和設備制造商聯合會
http://www.mema.org

（6）NAM-National Association of Manufacturers
美國國家制造商協會
http://www.nam.org

（7）OESA -Original Equipment Suppliers Association
原始設備供應商協會
http://www.oesa.org

（8）ASA-Automotive Service Association
汽車服務協會
http://www.asashop.org

7.2行業展會
（1）美國拉斯維加斯國際汽車零配件展
展會時間：2010.11.02-2010.11.04
展會簡介：
美國拉斯維加斯國際汽車零配件展是由美國汽車設備及零配件市場協會組織的專業汽車配件展，每年舉辦一屆，在拉斯維加斯國際會議中心舉辦，是世界最大的汽車制造業貿易博覽會，得到了美國商業部的支持。展出面積10.8萬多平方米，有來自100多個國家和地區的5000多家參展商參展，每一年的AAPEX SHOW都云集了來自全球各地零配件及其他市場的高質量的買家和賣家，2007年參觀人數達到105，000人次。AAPEX SHOW是中國商家進入北美乃歐洲汽配市場的必經之路。
展會內容：
汽車售后服務市場產品系列，各類汽車零配件、安全帶、制動器零件、底盤、離合器、傳動及變速器、提升設備、服務設備、調試設備、專用工具、修理設備、汽車電器、音響、電子設備、空調、防盜產品、汽車燈具、汽車裝飾用品、輪胎及車輪、運輸車輛等。

（2）法蘭克福國際汽車零配件及售后服務展覽會
展會時間：2010 年9 月14 日—19 日
展會地點：德國法蘭克福展覽中心
展會周期：兩年一屆
展會簡介：
“Automechanika”是法蘭克福展覽公司在全球推廣得最為成功的品牌之一。該展覽會最初于1971 年誕生在德國美茵河畔的法蘭克福。經過法蘭克福公司三十多年來的不懈努力與追求，終于把它培養成為汽配行業世界領先的品牌。如今，逢雙年9 月在法蘭克福舉辦的Automechanika展覽會不僅是全球汽車零配件及售后服務業專業人士不容錯過的聚會場所與交流平臺，更是產業巨頭發布最新趨勢、中小企業推陳出新的大舞臺。Automechanika 已經當之無愧地成為了行業內影響力最大的國際頂級展覽會。
展會內容：
汽車零配件和組件、底盤、車身、汽車電子、汽車裝飾、汽車動力及電子調控裝置；機動車附件及特殊裝置、汽車改裝、發動機外形優化設計、設計改進、外觀改裝；維修站設備及工具、車身修補及噴漆工藝、維修站管理；輪胎配件及附件、輪轂、車輪平衡系統、輪胎生產技術和設計等。

（3）中東迪拜（法蘭克福）汽配展
展會時間：2010.05.25-2010.05.27
展會地點：中東、迪拜世貿中心
展會簡介：
　　 中東迪拜汽配及售后服務展覽會（Automechanika Gulf）是中東地區規模最大、效果最好的專業汽配展會，是德國法蘭克福展覽公司AUTO　MECHANIKA在中東的分支展。
中東迪拜汽配劑售后服務展覽會由世界三大展覽公司之一法蘭克福展覽公司（Messe　Frankfurt　GmbH）主辦，第五屆中東迪拜汽配展及售后服務展覽會于2008年6月1日－3日在阿聯酋國際展覽中心舉行。此次參展的企業破紀錄地達到近700家，分別來自39個國家和地區；展品主要有四大類，分別是部件及配件、系統及模件、汽車裝飾及調節器、汽車修理保養產品設備，其中引擎零件、排氣零件、剎車零件及輪胎等展商的數量相對較多。中國和中國臺灣已儼然成為零部件的重要生產地。
展會內容：
一般配件及OEM、設計改裝、一般輪胎及胎圈； 各式零件及OEM、汽車傳動系統、車身零件、底盤系統、電子零件與照明設備、通訊器材； 修護廠設備及材料、診斷與測量測試器材、修護工具及技術； 加油站與服務站設備、車輛保養、車輛清洗機械設備； 噴漆廠設備與材料、車輛防銹防腐蝕技術與材料。